
У старика по имени Ральф Робертс начинается бессонница. Он пробует все возможные средства от него, но с каждым днем спит все меньше и меньше. Наконец, у него начинается что-то вроде галлюцинаций – он видит ауры людей, видит то, что обычные люди не видят... видит трех «маленьких лысых врачей», которые приходят к людям, чтобы унести их из жизни.
Тем временем какая-то сила, которую иногда называют Красным Королем, строит планы убийства одного маленького мальчика. Под его влияние попадает друг Ральфа – Эд Дипно, интеллигентный ученый, становится агрессивным и опасным, начинает избивать жену, присоединяется к группе пролайферов, которая под его руководством переходит в своих протестах предел законности.