
В 1942 году Уилл Трусдейл, англичанин, только что приехавший в Гонконг, безгранично влюбляется в Труде Лян, прекрасную евразийскую светскую персону. Но их любовной связи грозит вторжение японцев, которое будет иметь страшные последствия как для них, так и для членов их хрупкой общины, которые предадут друг друга самые сложные дни войны.
Десять лет спустя Клер Пендлтон приземляется в Гонконге и ее нанимает состоятельная семья Чен как учительницу фортепиано для их дочери. Провинциальная английская девушка, только что вышедшая замуж, Клер соблазняет бурную социальную жизнь колонии. Вскоре она завязывает отношения… только чтобы обнаружить, что загадочное поведение любимого скрывает разрушительное прошлое.