
Тщательно восстановлена из рукописей Толкина и представлена впервые как отдельное произведение, эпическая история "Падение Гондолина" воссоединяет поклонников Хоббита и Властелина колец с эльфами и людьми, балрогами, драконами и орками.
В «Сказке о падении Гондолина» представлены две самые большие силы в мире. Моргот величайшего зла, невидимый в этой истории, но правящий огромной военной мощью из своей крепости Ангбанд. Глубоко противостоит Морготу Ульм, уступающий по силе только Манве, вождю валара.
Центральное место в этой вражде богов занимает город Гондолин, красивый, но неоткрытый. Он был построен и заселен эльфами-нолдоринами, восставшими против своего правления и бежавшими в Средиземье. Тургон, король Гондолина, ненавидит и боится больше всех своих врагов Моргота, который тщетно пытается обнаружить прекрасно скрытый город, в то время как боги в Валиноре в горячих спорах в основном отказываются вмешиваться в поддержку желаний и планов Улмо.
В этот мир приходит Туор, двоюродный брат Турина, инструмент изобретений Ульма. Ведомый незаметно для него Туор отправляется из страны своего рождения в ужасное путешествие в Гондолин, и в один из самых увлекательных моментов в истории Средиземья ему является сам морской бог, поднимающийся из океана в середине шторма. В Гондолине он становится большим; он женат на Идрилье, дочери Тургона, а их сын - Эарендел, чье рождение и йогро огромное значение в будущем предсказал Ульм.