В альтернативній Україні продовжує точитися боротьба. Вже 1852 рік, й за плечима Сірого Ордену — страшна війна, яку влаштували Північний Альянс і Двоморський Союз. Проте перемога коштувала дорого — багато воїнів назавжди залишився на полі бою, а ті, що повернулися, вже ніколи не стануть такими, як були. Тим часом Чорна й Червона ради планують обирати нового гетьмана, а Орден втрачає свої вплив і могутність, адже хтось хоче зруйнувати цю організацію, змальовуючи лицарів огидними перевертнями, а не захисниками держави. Северин Чорнововк із побратимами теж пережили чимало. Вони вже не ті хлопчаки, які брали участь у випробуваннях Ночі Срібної Клямри — війна змусила їх швидко подорослішати й змужніти. Тепер хлопцям доводиться боротися не лише із зовнішніми ворогами, а й долати власних внутрішніх демонів.